无独有偶,2018年9月,埃克森美孚、沙特基础工业公司亦分别与广东省、福建省签署大型石化项目合作备忘录。
近年来,随着国内外资营商环境的全面优化,加之上游市场化改革进程的持续深入推进,中国作为全球最大的化学品市场,吸引了全球同行聚焦,诸多国际著名石油石化公司积极加码布局中国市场,重大外资项目呈现“多点开花”之势。
2018年,外资密集加码布局中国石化市场,巴斯夫、美孚、沙特基础工业公司之外,壳牌也与中海油签署了启动双方位于广东惠州的联合石化项目第三期建设的合作备忘录。一些项目推进时间表已经明确,相关工作也正启动。巴斯夫便是典型之一。
公开材料显示,巴斯夫目前在全球运营着6个一体化综合化工生产基地,其中在中国与中国石化合资经营(50:50)的南京一体化基地建于2000年,截至目前总投资额达到52亿美元。湛江项目建成后将成为巴斯夫第7个一体化基地。
巴斯夫方面称,湛江项目将是其最大的投资项目,包括一个由该公司全资运营、年产能为100万吨乙烯的蒸汽裂解装置,和数个面向消费市场的产品和解决方案生产装置,预计2030年左右全部完工,第一批装置最晚将于2026年竣工。建成后将成为其全球第三大一体化生产基地。
巴斯夫同时也正致力于扩张现有项目产能规模,并于2018年10月底与中国石化签署了进一步扩展南京一体化基地的生产能力谅解备忘录。其拓展中国市场的雄心可见一斑。
与巴斯夫湛江项目并肩的是埃克森美孚独资的惠州大亚湾石化区化工综合体项目,商谈投资总额亦达到100亿美元,是目前惠州石化行业的最大单体投资项目,其中拟投资约40亿美元的一期项目预计将在2023年建成投产。
石化项目之外,壳牌、BP等国际知名油企亦积极在成品油流通领域扩张业务布局,2018年,两家企业相继宣布了其在中国扩建加油站的计划。值得关注的是,就在不久前壳牌宣布获得了中国国内成品油批发资质,成为全球首个在中国获得成品油批发资质的国际石油公司,这也是壳牌进入中国市场百年以来,首次获得国内成品油批发资质。
外资营商环境持续优化
当前,中国已是全球最大的化学品市场,约占40%市场份额,在全球化学品市场的增长中发挥主导作用。据预计,到2030年,中国占全球化工生产总值将增至近50%。巨大的市场增长潜力对全球的吸引力不言而喻。
“石化行业对于稳定经济增长具有重要作用,相关项目涉及投资额巨大,引进资金实力庞大、技术水平先进的外资正应中国当前所需。同时外资的大举进入将有望拉动国有资本、民间资本以及更多外资投资的积极性,促进中国加快石化行业市场化改革与公司治理改革进程。”中国石化联合会副秘书长兼外资委秘书长庞广廉对记者说。
“从行业发展本身看,目前国内有大量高端化工产品需要从国外进口,外企在高端、差异化方面有优势,这恰是国内石化行业的短板,通过引进外企在中国投资建厂,必将有利于开拓国内石化企业的经营思路,推动行业整体转型升级。”中国石化联合会信息部主任祝昉说。
值得一提的是,近年来随着国内对外开放水平的不断提升,外资营商环境得到全面优化,例如继2017年版《外商投资产业指导目录》限制性措施缩减至63条后,2018版《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》将上述限制性措施进一步缩减至48条,同时在能源、资源、制造等22个领域推出新的开放举措。
日前,全国商务工作会议召开期间,商务部外资司司长唐文弘进一步表示,2019年将推动尽早出台《外商投资法》,推动在负面清单以外领域,全面清理取消针对外资的准入限制,实现市场准入内外资标准一致。
“政策放开是拉动投资的重要推动力。”庞广廉指出,由于中国政府出台了很多鼓励外商投资的政策,放开了一些限制,增强了外商投资的积极性,这对“稳外资”有很大的促进作用。
事实上,在一系列开放举措的推动下,近年来我国吸引外资保持稳中向好态势。据中国石化联合会统计,2017年,我国石化行业当年实际利用外商投资额(直接利用境外资金额)达到了61亿美元。其中,截至2017年底,我国石化行业外商投资企业累计利用的各类外商投资额已经达到772亿美元。
据巴斯夫相关年报显示,2017年该公司全球销售额超过644亿欧元,其中中国市场销售额创历史新高,约达73亿欧元,仅次于德国和美国,成为巴斯夫的全球第三大市场。
作为化学创新产品的重要增长市场,目前广东正致力于打造世界级先进制造业集群。有分析指出,巴斯夫、埃克森美孚斥巨资加盟无疑将为广东省的工业转型与该省建成世界级石化区作出贡献,同时广东乃至中国巨大的市场空间与逐步优化的营商环境也将使诸多外资企业获得可观的业绩增长。
外商独资元年
根据现行政策,我国对乙烯炼油等外企的股比限制政策已经取消。2018年我国推进落地的一批重大外资项目中,巴斯夫湛江项目、埃克森美孚惠州项目首次以“外商独资”的身份落成。
“2019年可能像2014年的民营炼厂开放一样,是外资化工政策开放的新一轮热潮,外资将迎来在中国独资布局石油石化项目的元年。”安迅思中国首席分析师李莉认为。
李莉进一步指出,炼化基地和化工园区的石化项目、成品油流通领域均有外企独资的投资机会,其中“巨大广阔的高附加值、专用化学品市场将特别为外资所青睐”。
“外资加速国内石化项目发展的同时,也将为石化行业的技术创新、人才培养、品牌建设、管理效率提升等方面带来新的活力。同时,外资无疑也将增加国内民营炼厂的竞争压力与运营风险,国内油企需加速向下游转型。”李莉说。
祝昉进一步认为,在大规模同质化向高端差异化转型升级的过程中,未来国内石化行业集中度必然会逐步提高,大量的落后产能和弱小企业很有可能面临被淘汰,目前在涂料、染料等下游化学品领域已经出现“洗牌”迹象。
