“三大增长”成绩亮眼
《报告》显示，2018年石油公司的油气产量取得油价下跌以来的稳步回升。前9个月，国外石油公司油气产量同比增幅达1.72%(其中剔除委内瑞拉国家石油公司和伊朗国家石油公司)。油稳气增的趋势更加明显，原油产量同比增长1.09%，天然气产量同比增长3.48%，石油公司对天然气业务的重视程度明显加强。国际大石油公司油气当量产量同比增长1.37%，增长主要来自天然气业务。
中国石油经济技术研究院发展战略研究所余岭表示，2018年是油气行业投资由降转增的转折年。随着油价回升，石油公司明显增加了投资意愿，2018年前9个月，国外石油公司合计资本支出同比增长19%，其中国家大石油公司油气投资增幅达到了12%。
受益于国际油价的攀升，国外石油公司的经营业绩也十分耀眼。前9个月，国际油价的大幅上涨拉动石油公司收入与利润大幅回升，国外石油公司合计营业收入同比增长25%，合计净利润同比增长93%。其中国际大石油公司净利润同比增长67%，国家石油公司同比增长101%，独立石油公司同比增长299%。
余岭指出，尽管2018年国际油价并没有恢复到历史的高位区间，但多数石油公司净利润的增长已经基本恢复到了高油价时期的70%。由此可见，石油公司多年来的降本增效措施取得了显著成效，公司的盈利能力明显提升。
《报告》对国外石油公司发展动向做了全面的梳理，认为“五个坚持”是国际大石油公司保持竞争力的关键要素。
一是坚持油气业务的核心地位。2018年前9个月，世界领先石油公司普遍增加投资，重新加大资本支出，主要用于上游的勘探开发，而且各大国际大石油公司在勘探领域均获得了重大发现，也一举超过了独立石油公司和国家石油公司成为当年全球新增储量最大的贡献者，占全球新增储量超过30%。
二是坚持资产持续优化，向低成本高盈利项目集中，进一步增加公司的核心竞争力。2018年最显著的特点是北美二叠盆地成为世界领先石油公司的投资热土，埃克森美孚、雪佛龙、壳牌和BP在美国的非常规油气产量将从2017年的100万桶油当量/日升至300万桶油当量/日。从资产集中的类型来看，天然气、非常规、深水资源占比在增加，这三类资产在2018年上游交易资产类型的占比已经高达了56%。一批大型油气项目实现了预订投资计划，世界领先石油公司批准的2019～2020年大型油气上游项目投资已达3000亿美元，高于2015～2017年的投资总额。
三是坚持发展天然气业务。发展天然气业务是国际大石油公司向低碳转型的最佳选择，近年来，世界领先石油公司天然气产量占比逐年上升，从2007年的35%上升到2018年的45%。预计到2025年，天然气产量将全面超越石油。
四是坚持是做精做优炼化业务，国际大石油公司在保持适当炼油规模的基础上，近年来，持续地做精做优炼化业务，不断优化炼化产能全球业务布局，主要向高需求增长和原料优势区集，北美、中东和亚太成为国际大石油公司炼化集中的主要区域。
五是坚持优化销售业务。秉持销售终端资源越多公司价值创造能力越强的理念，近年来，国际大石油公司在布局销售终端上明显加速，主要体现在两个方面，一是加快布局终端销售网络，加紧抢占新兴市场，比如壳牌和BP在2018年均公布了宏伟的终端扩张计划，重点加快抢占墨西哥、中国、印度等新兴市场；二是加强了气、电的销售，快速布局综合能源销售网络。
绿色转型各寻其径
随着可再生能源的快速发展以及全球能源向低碳绿色清洁的转型，国际上传统的石油公司也纷纷向综合性能源公司转型。近些年，世界领先石油公司选择性发展公司具有技术优势且与原有油气业务有较强协同性的新能源业务。
余岭介绍，2018年国际大石油公司纷纷制定了各自的新能源发展规划。在战略制定上，欧洲石油公司的低碳战略以发展新能源业务为主，2018～2020年其支出占比为5%～13%。而对于埃克森美孚与雪佛龙等美国石油公司，其低碳战略则以提高能效为主。
2018年，多家公司有选择地在新能源领域进行了小额投资。壳牌宣布，2018～2020年每年投资10亿～20亿美元用于新能源领域，包括天然气、太阳能、风能和生物质能。BP和壳牌还全面布局了电力业务，涉及发电、售电和存储等环节发电环节，主要是风电和光伏发电；在售电环节通过收购或签署协议等形式，来布局未来交通充电网络及居民等终端售电网络；在储存环节，研发锂电池、固态电池及高压充电技术。
余岭表示：“国际石油公司加快向综合能源型公司转型的趋势十分明显，在转型道路上，他们更加注重发展自身具有竞争优势且与油气业务具有较强协同性和联动性的新能源业务，探索新的路径，走出了各具特色的转型道路。”
